Bienvenue chez BMG Patrimoine
Découvrez nos missions pour
accompagner votre réussite
Nos services pour les entreprises
Assurez la pérennité de votre activité et le bien-être de vos employés grâce à nos assurances entreprises personnalisées. Des biens à la responsabilité civile, de la flotte automobile au transport, incluant la prévoyance et la retraite des salariés, nous couvrons tous vos besoins essentiels.
Nos services pour les professionnels
TNS et libéraux, préservez votre avenir et celui de vos proches. Découvrez nos assurances personnalisées : sauvegarde de votre entreprise, RC Pro intégrale, couverture familiale, plans de retraite avantageux et stratégies d’investissement adaptées. Protégez efficacement votre profession et assurez votre sérénité financière.
Nos services pour les particuliers
Offrez-vous une tranquillité d’esprit avec nos assurances personnalisées pour votre santé, famille, domicile, véhicule et loisirs. Profitez de conseils avisés et d’une représentation experte en cas de sinistre, garantissant une couverture optimale à un tarif avantageux. Votre protection, notre priorité.
01.
Entrée en relation
L’entrée en relation marque la première prise de contact afin de comprendre vos besoins et aspirations. Cette phase est cruciale pour instaurer une relation de confiance et définir le cadre de collaboration.
02.
Bilan patrimonial
Nous procédons à une analyse exhaustive de votre patrimoine, en considérant vos actifs, vos passifs, ainsi que votre situation personnelle et fiscale. Ceci nous offre une vision claire et permet d’identifier les opportunités d’optimisation.
03.
Mise en place d'une stratégie adaptée
Sur la base des données recueillies, nous élaborons en temps réel une stratégie sur mesure qui répond à vos objectifs. Cette stratégie reflète vos tolérances au risque, vos attentes de rendement et vos horizons d’investissement.
04.
Proposition de solutions et accompagnement
Nous vous proposons directement des solutions et opportunités d’investissement adaptées à vos besoins. Une fois ces solutions en place, nous assurons un suivi constant, ajustons les stratégies en fonction de l’évolution du marché ou de vos priorités, et restons toujours à votre disposition pour répondre à vos questions.
