QUI SOMMES NOUS ?
GESTION DE PATRIMOINE ET COURTAGE EN ASSURANCE · QUIMPER
01 — Notre histoire
Nous sommes Maël Barbeoch et Léna Bocher. Avant d’être un cabinet de gestion de patrimoine, BMG Patrimoine est une aventure que nous construisons à deux. Deux parcours, deux personnalités et une même envie : faire de notre métier une véritable relation de confiance.
Derrière chaque projet, chaque investissement, chaque décision, il y a une personne, une famille, un entrepreneur, une entreprise et surtout une histoire qui mérite d’être comprise. C’est cette vision qui guide aujourd’hui notre manière de vous accompagner.
Maël Barbeoch & Léna Bocher — Co-gérants
02 — Maël & Léna
Deux parcours. Une même vision.
Maël Barbeoch
Co-gérant — BMG Patrimoine
Lire son parcours
03 — Pourquoi BMG Patrimoine ?
Parce que nous voulions faire les choses à notre façon.
Lorsque nous avons imaginé BMG Patrimoine, nous ne voulions pas créer un cabinet supplémentaire. Nous voulions une entreprise qui nous ressemble : indépendante, à taille humaine, ancrée à Quimper et dans le Finistère.
Une entreprise dans laquelle nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre votre situation et de construire une relation qui dépasse le simple rendez-vous annuel.
Nous avons fait le choix de privilégier la proximité plutôt que la distance, la relation plutôt que le volume, et le conseil plutôt que la simple distribution de solutions.
04 — Notre vision
Nous ne voulons pas simplement gérer votre patrimoine. Nous voulons comprendre ce qu’il doit vous permettre de construire.
Pour nous, le conseil patrimonial commence bien avant le conseil. Il commence par une discussion : votre histoire, vos projets, vos ambitions, mais aussi vos préoccupations et vos contraintes.
Parce que nous sommes convaincus qu’il n’existe pas de solution universelle. Votre situation est unique, votre stratégie doit l’être aussi. Notre rôle est de prendre du recul, d’avoir une vision globale de votre patrimoine et de réfléchir avec vous aux choix qui servent réellement vos objectifs.
PASSAGE MEDIA
BMG Patrimoine sur BFM TV
Expert reconnu
Notre expertise mise en lumière sur BFM Business
Invité sur le plateau de BFM Business, nous avons eu l'opportunité de présenter notre approche unique en matière de gestion de patrimoine et nos solutions d'assurance sur-mesure pour les particuliers et les professionnels.
06 — Notre manière de travailler
Écouter. Comprendre. Construire. Accompagner.
01
Écouter
Nous commençons par vous : votre parcours, votre situation, vos projets et ce qui compte réellement.
02
Comprendre
Nous analysons votre situation dans son ensemble pour identifier vos enjeux et vos priorités.
03
Construire
Nous réfléchissons avec vous à une stratégie cohérente, personnalisée et adaptée à votre horizon.
04
Accompagner
Votre vie évolue, votre patrimoine aussi. Nous faisons évoluer votre stratégie au fil du temps.
07 — Notre indépendance
Être indépendants, c’est pouvoir réfléchir librement.
Nous ne souhaitons pas vous enfermer dans une gamme de produits ou dans une solution prédéfinie. Notre rôle est d’étudier différentes possibilités et de sélectionner celles qui correspondent réellement à votre situation.
Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires que nous sélectionnons avec exigence. Mais notre réseau n’est pas une fin en soi : il est au service de notre conseil.
25+
partenaires en assurance
4
banques privées
2
banques luxembourgeoises
08 — BMG Patrimoine aujourd’hui
Une histoire qui ne fait que commencer.
Depuis la création du cabinet, nous avons eu la chance d’accompagner plus de 170 personnes, dirigeants et entreprises dans leurs réflexions patrimoniales. Ces chiffres comptent, mais ce qui compte davantage pour nous, ce sont les histoires qui se cachent derrière.
Chaque personne accompagnée nous permet d’apprendre, de progresser et de faire évoluer notre manière de travailler. C’est précisément ce que nous voulons continuer à faire : grandir sans perdre notre proximité, développer notre expertise sans perdre notre simplicité, construire une entreprise ambitieuse sans oublier pourquoi nous l’avons créée.
Parlons de votre histoire.
Votre patrimoine raconte déjà une histoire. Construisons ensemble la suite.
